"שמח להמליץ על החברה! IRA פניתי לחברה לטובת סיוע בפתיחת חשבונות. הפגישה הראשונה כללה מסלקה פנסיונית, וחתימה על טפסים. מאז, שירות הלקוחות עמד מולי בקשר באופן רציף, פעמים רבות ביוזמתם, וכאשר נתקלנו בקשיים בירוקרטים מול בתי ההשקעות אליהם נויידו הכספים, בוצעו פניות תכופות מאג'נדה לאותן חברות לטובת זירוז ההליכים. IRA אציין שאני מכיר רבים המבצעים כרגע ניוד כספים לחשבונות, נתקלים בקשיים בירוקרטים קשים ועיכובים בהעברת הכספים בשל כך, והבחירה להיעזר בשירותי אג'נדה פיננסים, מבחינתי, בהחלט הוכיחה את עצמה. IRA סה"כ, מפגישה ראשונה, ועד השקעת הכספים בפועל בחשבונות - כחודש וחצי! נראה לי כמו אחלה זמן לסיום התהליך ממליץ!"

"שלום, פניתי לחברת אג'נדה לקבלת שירות מעבר ל- IRA. התהליך החל מול הנציג פטיה אשר נתן לי את כל המידע והתאים לי את השירות הנדרש. כיום אני עובד מול איליה ביילין שמסייע לי בתהליך המעבר של קרנות ההשתלמות לניהול עצמי. לאחר בדיקה ומחשבה משותפים הוחלט לבצע ניוד של קרנות השתלמות בלבד ללא נגיעה בקרן הפנסיה. איליה הפגין מקצועיות, יסודיות ושירותיות. ממליץ בחום על סוכנות אג'נדה בכלל ועל הסוכן איילה בפרט."

"הגעתי לאג׳נדה אחרי המלצות רבות ברשת לצורך מעבר גמל והשתלמות לתוכניות IRA. נפגשתי עם איליה בזום שהיה נעים, מקצועי, ישיר ורואה את טובתך תוך מתן דגשים והתאמה לתא המשפחתי. איליה הסביר בצורה מפורטת את ההיבטים הביטוחיים בהעברת קרן פנסיה לקופת גמל IRA, האופן שבו זה מתבצע תוך לקיחת אחריות מלאה. והדובדבן שבקצפת זה ההסדר המצוין שיש לאג׳נדה מול החברות מיטב וגלובלנט שהינן שוברות שוק. ממליץ בחום!"

"קבלתי שירות לגבי העברה של כספי הפנסיה וקרנות ההשתלמות לניהול עצמי בקופ"ג IRA. היו לי הרבה שאלות שלכולן קיבלתי תשובה וביטחון. לא הרגשתי לרגע שלוחצים עלי לקבל החלטה לעבור/לא לעבור אלא היה חשוב ktha לאיש המקצוע להסביר את כל ההבטים במעבר. לא הייתי יוצא לדרך הזאת לבד היות ויש הרבה מאוד הבטים והשפעות עתידיות במעבר שלא משנה כמה בדקתי באינטרנט ובפורומים לא קבלתי תשובות מלאות ורק כשנעזרתי באיש מקצוע הצלחתי לראות את התמונה המלאה."

"בעקבות הפנייה שקיבלתי בקורס בו השתתפתי, התחלתי תהליך העברת כספים ל-IRA עם חברת אג׳נדה. נערכה פגישה ראשונה עם הסוכן אשר ענה במקצועיות על כל השאלות והחששות שהיו לי ונתן הסברים מפורטים לגבי כלל המוצרים הרלוונטיים שברשותי. זמן קצר לאחר סיום הפגישה הגיעו המסמכים לחתימה וכבר באותו ערב (לאחר שחתמתי על המסמכים) קיבלתי עדכון שהכל עבר להמשך טיפול. עכשיו אני ממתין לביצוע העברת הקופות עצמן (אעדכן :)"